深入解读去中心化能源领域及蓝筹项目

文章转载来源： Felix

作者：insights4.vc

编译：Felix, PANews

能源格局正在发生深刻的转变，到 2040 年全球电力需求将增长近一倍。这给逐渐老化的集中式电网带来压力。传统的单向电力流动（从大型集中式工厂到终端用户）已无法跟上现代能源需求的复杂性，尤其是当可再生和去中心化能源资源（DER）成为能源组合中不可或缺的一部分时。

今年是能源投资的关键一年，全球支出预计将超过3万亿美元，其中约2万亿美元用于清洁能源技术和基础设施。可再生能源、电网升级和存储方面的投资预计将首次超过石油、天然气和煤炭的总支出。到2030年，可再生能源预计将占全球能源消耗的近20%，高于2023年的13%，这主要得益于太阳能和风能的进步。

电网图

去中心化能源资源（DER）的作用

去中心化能源资源（DER），例如太阳能、风能、电池存储和需求响应技术，正在通过实现去中心化能源生产和消费来重塑能源格局。这些创新挑战了传统的中心辐射模式，需要向去中心化的双向电网过渡，以适应不断扩大的小型生产者和消费者网络。

虽然DER提供了更高的效率和弹性，但其集成为电网管理带来了新的复杂性。传统电网缺乏处理多种能源网络内动态交互的灵活性，尤其是可再生能源的间歇性。

区块链和DePIN：变革性解决方案

区块链技术和DePIN为去中心化能源系统提供了关键框架。区块链的透明、点对点能源交易能力使能源生产者和消费者能够参与更高效、更公平的市场。通过智能合约和代币化，交易得到简化，成本降低，可再生能源的发电和消费得到激励。此外，区块链的实时数据功能通过实现精确的供需平衡来提高电网可靠性。

区块链在分布式能源网络中的主要优势

• 增强电网效率和可靠性：本地发电和存储可减少传输损耗，而区块链的实时验证可增强电网稳定性并减少停电。
• 支持可再生能源整合：区块链平台协调DER之间的供需，帮助管理可再生能源的间歇性并减少对化石燃料的依赖。
• 赋予产消者权力：分布式电网使能源市场民主化，允许消费者将过剩能源货币化，增强能源独立性并推动有竞争力的价格。
• 简化合规和融资：区块链的透明度简化了监管报告，代币化引入了新的融资渠道，通过与能源资产或环境属性相关的代币吸引对可再生能源项目的投资。

电网去中心化是推动DER创新的关键。然而，电网现代化仍然是一项挑战，受到传统基础设施、实时数据不足和自动化程度有限的阻碍。整个行业都认识到需要进行转型以满足不断增长的能源需求、增强弹性并将服务扩展到服务不足的地区。去中心化解决方案解决了供需平衡、电网可靠性和乡村接入方面的挑战。然而，要实现可扩展的影响，需要大量的资本和监管协调。

下面将探讨几个关键的能源协议，这些协议体现了这种去中心化能源格局中值得注意的进展。

Project Zero（由Fuse开发）

重点：具有集成DER服务的去中心化可再生能源网络

核心团队：Alan Chang（首席执行官）、Charles Orr（首席运营官）

融资（总融资额：9000万美元）：

• 种子轮：2022 年 9 月 7 日；融资金额：7800 万美元；投资者：Ribbit Capital、Accel、Balderton Capital（领投）、Lakestar（领投）、BoxGroup、Creandum、Lowercarbon Capital
• 战略轮：2024 年 9 月 12 日；融资金额：1200 万美元；投资者：Multicoin Capital（领投）、Anatoly Yakovenko

Fuse 由前 Revolut 高管 Alan Chang 和 Charles Orr 共同创立，正在通过垂直整合、数据密集型的可再生能源方法应对能源危机。利用他们在扩展 Revolut 方面的经验，Chang 和 Orr 建立了 Fuse，以运营公用事业规模的太阳能和风力发电厂、DER 安装业务，并作为受监管的电力供应商为数以万计的英国家庭提供服务。

关键数据：

• 能源需求：在全球范围内，未来十年每年必须增加 4,000 太瓦时的发电能力才能满足能源需求——基本上每年都要重建美国电网。
• 投资要求：到 2030 年，每年 4 万亿美元的投资对于电网现代化和基础设施至关重要。

Fuse 通过建立实时数据监控和垂直整合能源生产、分配和零售来解决传统能源堆栈中的低效率问题。通过 Project Zero，Fuse 激励参与者将能源消耗转向可再生能源，帮助电网稳定并促进 DER 的采用。通过整合 DER，Fuse 还可以作为虚拟发电厂（VPP）运营，提供每兆瓦可产生高达 10 万美元收入的电网服务，在促进可再生能源整合的同时优化盈利能力。

Fuse 结合了先进的数据收集、实时监控和垂直整合模型，超越了传统公用事业。通过利用 DER、Project Zero 和实时分析，Fuse 致力于提供更清洁、更便宜的能源，同时将能源零售行业转变为消费者响应型生态系统。

Daylight

重点：去中心化能源协议

核心团队：Jason Badeaux (CEO)、Dallas Griffin (COO)、Udit Patel (CTO)、Evan Caron (CSO)。

融资：

A 轮融资：2024 年 7 月 31 日；融资金额：900 万美元；投资者：Andreessen Horowitz（领投）、Framework Ventures、Lattice、Escape Velocity (EV3)、Lerer Hippeau。

Daylight 是一种去中心化协议，专注于通过使用DER来改造能源网。目前，DER（如太阳能电池板、智能恒温器和电池）以去中心化的方式运行，几乎没有激励个人所有者积极为电网稳定做出贡献。Daylight通过集成DER数据来弥补这一差距，能源公司可以购买这些数据来改善电网管理。

最初，Daylight将收集并向能源公司出售实时DER数据，帮助他们更好地优化电网性能。从长远来看，该协议旨在使用户能够从连接的 DER 中形成虚拟发电厂（VPP）。这些 VPP 充当整合的能源来源，在高峰需求期间反馈到电网或调整消费模式。通过Daylight，个人家庭和企业可以直接出售多余的能源，甚至可以拍卖其资源的使用权，从而创建一个竞争激烈的市场，其中能源资产的责任可以实时委托给出价最高的人。

StarPower

重点：通过物联网实现去中心化能源网络

核心团队：Laser Ding（首席执行官）、Darcy Jia

融资情况：

前种子轮：2024 年 6 月 4 日；融资金额：200 万美元；投资者：Alliance DAO（孵化器）、Arweave、IoTeX、Bas1s Ventures、Maximillian Jungreis（天使）、Sal Gala（天使）、Shen Bo（天使）。

Starpower 运营一个去中心化能源网络，连接空调、家用电池和电动汽车等分布式能源设备 (DER)，专注于优化能源使用和稳定电网运行。该平台使用基于使用情况的算法来协调设备充电/放电，旨在减少能源波动并提高效率。

关键数据：

• 全球 VPP 市场：VPP 的市场规模预计超 1000 亿美元，在可再生能源采用率较高的地区，DER 占总电力的 5-20%。
• 电力需求：预测表明，到 2045 年，需求将增加两倍，这要归功于 AI 和电动汽车的采用。
• 环境影响：根据 NREL 数据，到 2050 年，VPP 可以减少 6000 万吨温室气体排放。

Starpower 在全球范围内集成 DER，在区域内协调能源分配，形成“虚拟发电厂”。这种网络效应使设备（从家用电器到商用蓄电池）能够动态响应电网需求，提供类似于“电子大坝”的能源稳定性，稳定可再生能源的电力。该平台用 STAR 代币奖励联网设备，激励用户参与并优化能源使用。

Starpower 使用 DePIN 方法在参与者之间分担资本支出和运营支出，从而实现成本效益高的运营。STAR 代币推动网络增长，支持 VPP 创建、需求响应和数据货币化，同时降低与传统能源供应商相比的运营成本。Starpower 正在构建一个全面的能源管理生态系统，以加速全球向可持续、去中心化能源的过渡。

Plural Energy

重点：符合 SEC 要求的清洁能源投资链上融资

核心团队：Adam Silver（首席执行官）、Kent Kolze（首席技术官）、Alexander Fong、Jason Grissino

资金洞察：

前种子轮：2024 年 5 月 30 日；筹集金额：230 万美元；投资者：Compound VC（领投）、Necessary Ventures（领投）、Maven 11 Capital、Volt Capital

Plural Energy 是一个链上平台，旨在让可再生能源投资像传统股票市场投资一样。要实现 2030 年气候目标仍需要超 4 万亿美元，Plural 通过将机构级可再生能源资产带给更广泛的受众来解决这一资金缺口。

关键数据和投资结构：

• 资本需求：每年需要在可再生能源上投资 4 万亿美元才能实现气候目标。
• 首次发行：Solaris Energy在美国推出的太阳能项目代币化投资组合。
• 投资者兴趣：首次链上资产发行候补名单上有 4 万多人注册。

Plural 利用区块链将可再生资产代币化，使机构和散户都可以轻松获得这些资产。该平台可实现资金流动自动化并降低中介成本，从而为可再生能源开发商带来更高的收益和更低的资本成本。

Plural 专注于通常低于 1 亿美元的项目，这些项目通常由于交易成本高和物流挑战而缺乏足够的资金。通过降低准入门槛和提高交易效率，Plural 将这些中型项目开放给新一类投资者，解决了可再生能源“缺失的中间环节”。

除了项目融资外，Plural 还确保遵守 SEC 法规，直接与注册经纪交易商合作并实施 KYC/AML 协议。通过区块链支持的透明度，Plural 的模型允许任何人投资可再生能源并跟踪其投资的财务绩效和环境影响。

Glow

重点：去中心化太阳能电网，实现 100% 可再生能源

核心团队：David Vorick（首席执行官）

融资洞察：

未披露轮次：2024 年 10 月 31 日；筹集金额：3000 万美元；投资者：Framework Ventures（领投）、Union Square Ventures（领投）。

传统碳信用市场通常无法区分财务上自给自足的太阳能农场和需要支持的太阳能农场，导致激励分配效率低下。因缺乏有效的机制来验证，太阳能带来的碳减排潜力大部分仍未实现。

将全球发电转换为太阳能可以减少 40% 以上的二氧化碳排放量，这对应对气候变化具有重大影响。

代币分配：Glow 每周铸造 230,000 个 GLW 代币，分配如下：

• 太阳能农场：175,000 个代币用于碳补偿贡献
• 链上补助：40,000 个代币用于资助生态系统计划
• 认证代理：10,000 个代币用于支持验证和审计
• 否决委员会：5,000 个代币用于监控治理并确保网络完整性

年度代币供应：Glow 每年产出 1200 万个 GLW 代币，保持固定的通胀率。

Glow 在以太坊上运行，并通过两种代币激励太阳能农场：

• GLW 代币：一种固定通胀奖励代币，为 Glow 生态系统中的经济激励提供动力。
• GCC 代币：每个 GCC 代表避免的一吨二氧化碳排放。这些代币由经过验证的太阳能农场生成，可以拍卖、交易或兑换成现金。价格遵循降序拍卖模式，每周分批发放碳信用额，以激励有效的市场参与。

影响机制：太阳能发电厂必须将其 100% 的电力收入分配给 Glow 池，这一措施确保只有无利可图的发电厂才有资格获得碳信用额。激励措施根据经过验证的碳信用额度进行分配，以类似于比特币工作量证明的模式促进竞争对手之间的成本效益。Glow 认证代理 (GCA) 定期进行审计，发布链上报告以确保透明度，并每周获得 10,000 个 GLW 代币奖励，以激励准确性和一致性。

经济影响：GCC 代币代表避免排放一吨二氧化碳，为抵消排放提供了一种可靠且可交易的衡量标准，将碳信用额与区块链透明度联系起来。 Glow 的“Impact Catalyst”流动资金池通过 Uniswap 上的 GCC/USDC 对稳定 GCC 的市场价值，保持价格稳定，并允许用户通过自给自足的市场结构实现碳中和。

治理与安全：Glow 采用“提议、选择、审查、批准”模式，授权代币持有者提议和投票表决协议变更，包括选举否决委员会和 GCA。否决委员会每周获得 5,000 个 GLW 代币奖励，通过在必要时停止可疑活动来保障协议的完整性。Glow 的不可变代码禁止代币供应或通胀调整，从而保证长期的经济稳定和信任。

Sourceful

重点：双挖可再生能源网络

核心团队：Fredrik Ahlgren（首席执行官）、Tobias Olsson（首席技术官）、Viktor Olofsson（BD）、David Mozart Andraws、Johan Leitet

融资洞察：

前种子轮：2024 年 7 月 31 日‘筹集金额：50 万美元以上；投资者：Borderless Capital（领投）、Helium Foundation

Sourceful 通过创建一个区块链生态系统来解决可再生能源的核心挑战，该生态系统将去中心化能源资源与激励措施和可访问技术相结合，促进更加去中心化、可持续的能源电网。

关键数据和方法：

• 进入壁垒：Sourceful平台通过降低 VPP 结构中 DER 集成的门槛来挑战非可再生能源的主导地位。 VPP 由 Helium 网络提供支持，并由物联网设备提供支持，利用 DER 提供电网稳定性和灵活性。
• 激励机制：Sourceful 仿照 Helium 的代币经济学，通过 ENERGY 代币系统激励 DER 所有者，奖励用户提供电网服务和灵活性贡献。测试版参与者目前可获得积分；发布后，参与者将因执行电网平衡等操作而获得代币。
• 降低成本：通过 Energy Gateway（一种具有加密安全功能的物联网设备）标准化 DER 连接，Sourceful 可最大限度地降低前期成本和运营效率。网关使用 Modbus 协议直接与逆变器通信，简化数据流并通过 Helium 的 LoRaWAN 网络验证贡献，增强安全性并降低第三方成本。

工作原理：

• Energy Gateway：Sourceful 基于物联网的网关将 DER 安全地连接到电网，促进无缝能源数据传输和控制。
• 虚拟发电厂 (VPP)：Sourceful 聚合 DER，允许小型生产商参与电网稳定等服务。在高峰需求期间，连接的 DER 提供灵活性，稳定供需平衡。可用性和积极参与均可获得奖励，支持电网稳定。
• 代币经济学和铸销模型：ENERGY 代币采用铸销平衡模式，其中为贡献者铸造代币，并在使用能源服务时销毁，稳定代币供应并奖励用户和电网运营商。

通过降低进入门槛、提供有力的激励措施和实施具有成本效益的 DER 集成，Sourceful 促进了去中心化能源的采用。通过 ENERGY 代币和可扩展的 VPP，Sourceful 正将能源市场重塑为一个有弹性的、社区驱动的生态系统。

Power Ledger

重点：能源交易和可追溯性软件

核心团队：Jemma Green、John Bulich

资金情况：

• 首次代币发行：2017 年 9 月 4 日；筹集金额：3400 万美元；投资者：Galaxy、Blockchain Capital、Bill Tai、George Burke、Fundamental Labs、Alexis Berthoud、Limitless Crypto Investments、Andreas Schwartz
• 资助：2017 年 11 月 17 日；筹集金额：800 万美元；投资者：澳大利亚政府
• 种子轮：2018 年 9 月 1 日；筹集金额：300 万美元；投资者：BetterLabs Ventures
• 风险投资轮：2022 年 6 月 16 日；筹集金额：未披露；投资者：Sangha Capital（领投）

POWR/USD

Power Ledger 是今天介绍的唯一一个公开交易代币的项目，为用户提供了参与P2P能源交易和向能源公司推销去中心化能源资源 (DER) 的能力。该平台围绕两个主要支柱组织：能源交易和可追溯性以及环境商品交易。

能源交易和可追溯性组件使个人能够监控他们的能源消耗，并促进过剩电网能源的 P2P 交易。

环境商品交易为交易者提供了进入碳信用、可再生能源证书和其他能源衍生品市场的渠道。虽然碳信用市场的长期可行性仍不确定，但 P2P 能源交易的潜力和规模非常重要。

去中心化能源行业面临诸多挑战，可以说是 DePIN 中最复杂、最微妙的垂直行业之一。除了需要监管明确性之外，大规模的基础设施改革也必不可少。尽管这一格局存在相当大的障碍，但它为那些能够加快向去中心化能源未来过渡的人提供了重大机遇。

除了上面详细描述的项目外，还建议探索以下项目：

• PowerPod：专注于构建共享所有权充电网络，为充电基础设施提供协作方法。
• DeCharge：致力于通过遵守 OCPP 全球标准来增强电动汽车基础设施，该标准允许跨电动汽车充电站实现通用兼容性。该项目特别关注印度市场。
• Arkreen：利用 Web3 技术创建支持全球分布式可再生能源的数字基础设施。

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