DeFAI：AIAgent的第二曲线

文章转载来源：小猪Web3

前言

一月初，区块链上的 AI Agent 势如破竹，Virtuals 与 ai16z 市值一度达到 50 亿与 25 亿，ARC、Swarms 等 AI Agent 底层框架市值超过 6 亿，BUZZ，Grift 等 DeFAI 项目市值触达 2 亿，还吸引了传统 Web2 AI Agent 项目 Pippin 和 AIOS 纷纷进场发币，大家都唱着「AI Agent 革命」的曲调，做着「DeFAi Spring」的美梦。

然而随着特朗普发布 Meme 币TRUMP后 AI Agent 代币的流动性被迅速抽干，DeepSeek的横空出世更是戳破了 AI 的泡沫。 Virtual 与 ai16z 市值分别跌破 10 亿与 5 亿，其余 AI Agent 代币更是普跌 90% 以上。AI Agent 版块进入到了最严寒的冬天，曲终梦碎，留下的是应用难以落地的现实和被深深套牢的「钻石手」。

由于 AI Agent 版块整体市值并不大（不到 70 亿美金），很多读者对 AI Agent 版块并不了解，因此笔者首先会介绍 AI Agent 版块，然后解释为什么看好 DeFAI 会成为 AI Agent 的第二增长曲线，并可能带来千亿美元的机会。

AI Agent 版块概览

AI Agent 是能够自主行动、执行任务，并与外部工具交互的智能体。

AI Agent 的大脑是模型服务，主要玩家是 ChatGPT，Anthropic，Gemini，DeepSeek，Llama 等，但他并不仅仅是一个会聊天的 LLM，还需要管理自己的状态（例如对话历史和记忆）、调用各种工具，并且安全执行。

AI Agent 项目在 Web2 中热门成熟的类型主要是面向企业端服务类，而在 Web3 领域中主要类型有 AI Agent 发射平台、框架、基础设施、智能体和 DeFAI。

发射平台

发射平台是目前AI Agent 最容易捕获价值的项目。允许用户创建、部署和变现 AI Agent 的平台，类似 Meme 中的 pump.fun，但针对的是 AI Agent。

Virtuals是一个在 Base 网络上推出的 AI Agent 资产发行平台，也是目前最大的发射平台，其上发行的 Agent 已经超过十万个。其生态诞生了包括做直播和发推的虚拟人 Luna、提供市场建议的「币圈 KOL」 AIXBT 和给开发者提供 Agent 开发框架的 G.A.M.E 等多个出圈的 AI Agent。

Virtuals 团队最早成立于 2021 年，前身是 2021 年的游戏公会 PathDAO，专注于由 AI 驱动的 NPC 增强游戏体验，目的是创造更独特的游戏互动模式。直到 2023 年，GPT 的发布让团队意识到 AI 的重要性，Virtuals 开始正式将 AI 成为主要方向。

框架

框架顾名思义就是开发 AI Agent 的框架，Solana 官方列了 5 个主要的框架项目，分别是 SendAI 推出的 SolanaAgentKit，ai16z 推出的 Eliza，ARC 推出的 Rig，Crossmint 推出的 GOAT，Zerebro 推出的 ZerePy。

其中 ai16z 是目前市值第二高的 AI Agent 项目，不过 ai16z 概念比较复杂，除了包含 Eliza 框架外，它还是一家 AI 赛道的 VC（风险投资）基金，以及未来还会打造成 AI Agent 的 Layer1。

ai16z 由 @shawmakesmagic 在 Daos.fun 平台上创立。ai16z 项目的核心理念是利用 AI 模型模拟知名风投机构 a16z 及其联创马克·安德森（Marc Andreessen）的投资决策，并结合 DAO 成员的建议来进行投资。这种创新的投资模式旨在为投资者打造一种将AI交易策略和去中心化治理有机结合的投资模式，以增加投资的透明度和信任度。

基础设施

基础设施是围绕 AI Agent 搭建的链下的平台或者工具，涵盖的范围比较广，例如 AI Agent 数据聚合服务 cookie.fun，AI Agent 测试平台 Jailbreak，Agent 资源共享网络 FXN，AI Agent 模型微调训练（Fine-Tune）服务 LUMO，AI Agent Layer1 的 Artela 等。

cookie.fun跟踪了 1000 多个 AI Agent，并构建了索引和数据层，支持显示心智份额、智能关注、参与度和链上数据方面的最大赢家。核心功能主要是聚合数据源，然后让所有的 AI Agent 在心智份额、市场份额等方面进行对比和竞争。

Jailbreak旨在创建一个去中心化的平台，该平台允许公司在分布式环境中测试其 AI 模型和智能体。通过在产品部署前识别漏洞，致力于增强 AI 模型在实际应用中的安全性。

FXN是一个用于 Agent 资源共享的网络，使用单一的去中心化协议将所有框架的 Agent 联合起来。FXN 的核心是一种 P2P 资源共享协议，使 Agent 安全地共享其功能。

Lumo Labs 开发专为 Solana 生态系统量身定制的 AI 模型，其推出的模型可以协助完成与 Solana 生态系统相关的广泛任务，例如市场分析、风险评估和项目规划。

Artela是首条支持全链 AI 的高性能公链，具备弹性区块空间、可并行执行和模块化架构，使得 AI 行为具有很强的可验证和可拓展性，让一个复杂、独立、透明的 AI 成为可能。

智能体

智能体就是具体的 AI Agent，目前绝大多数链上的 AI Agent 项目都是智能体。在介绍 Virtuals 的时候已经介绍了 Virtuals 生态创建的两个智能体 AIXBT 和 Luna，此外再介绍几个笔者个人认为有特点的智能体 Freysa、Zerebro 和 Pippin。

Luna是 Virtuals 生态推出的 AI 偶像，通过直播或输出文字等形式，在各个社交平台与粉丝建立联系，在 Spotify 上发布歌曲，并且还能通过链上转账等方式激励用户参与活动。

AIXBT是基于 Base 平台的 Virtuals 创建的智能体。它通过智能分析工具监控 Crypto Twitter 和市场趋势，为用户提供有价值的市场见解，部分分析内容会在 Twitter 上分享，而其余则仅限于代币持有者访问，持有者可以通过其专属终端直接与智能体对话。AIXBT 的分析在预测价格走势方面具有一定的准确性，让用户更加信赖其 AI 驱动的市场洞察能力。

Freysa是一款对抗性代理游戏，它是一个控制奖池的智能体。游戏的目标是让用户说服它向自己发送这个奖池。世界上任何人都可以通过支付查询费向 Freysa 发送消息。

Zerebro是一个 Solana 上的智能体，专注于艺术创作和内容生成，能够独立创作音乐、迷因、艺术作品和 NFT。并且 Zerebro 团队还开发了基于 Python 的 AI agent 框架 ZerePy。

Pippin和 Zerebro 类似，既是智能体又是（后推出）框架，Pippin 的形象最初是知名 AGI 框架 BabyAGI 的作者 Yohei Nakajima 在推特上发布的一个抽象的“东西”，这个形象源自他计划创建的一个新的 AI Agent，他将配图发给了 ChatGPT，最终 ChatGPT 为其命名为 Pippin。Yohei 还于一月推出了用于创建「自反馈」机制的智能体的 AI Agent 框架 Pippin。

DeFAI

DeFAI 是由 @danielesesta 创造的术语，他是 @HeyAnonai 的创始人，同时也是 2021 年 DeFi Summer 期间推出 Wonderland $TIME 的重要人物。从概念上看，DeFAI 是去中心化金融（DeFi）与人工智能（AI）的结合，旨在通过 AI 技术简化 DeFi 的复杂流程，让普通用户也能轻松使用 DeFi 服务。DeFAI 是目前最有可能成为 AI Agent 结合区块链落地的应用。

Griffain是一个基于意图的区块链终端，旨在通过智能体技术简化链上交易的复杂性，让用户更轻松地完成操作。Griffain 还支持用户创建自己的智能体，完成各类社交平台的互动和各种 DeFi 交易。Griffain 因获得 @solana Labs 的支持，在 Twitter 上引发了广泛关注。

Orbit是一个专注于简化 DeFi 操作和获取市场信息的平台，为用户提供流畅的交互体验。Grift 是 Orbit 推出的 AI Agent 代币。Orbit 是功能最全面的 DeFi 平台之一，由 @sphereone_ 团队（Coinbase 和 Google 资助）开发，并得到了 @alliancedao 的支持。

BUZZ由 Hive AI 开发，作为 Solana AI Hackthon 冠军的项目，BUZZ 利用 AI 技术，提供自然语言接口，使用户能够更直观地进行 DeFi 交易和管理，降低技术门槛。BUZZ 基于蜂窝架构和 Solana Agent Kit，可以通过用户的聊天指令自动处理交易、质押、借贷等复杂 DeFi 操作，还可以根据用户的需求组合成定制化的策略，比如设定限价单交易。

为什么看好 DeFAI

笔者认为 AI Agent 的故事还远没有结束，只是需要落地应用来绘制第二增长曲线，目前来看 DeFAI 的机会最大。

首先解释为什么 AI Agent 没有结束，基于两点：

从宏观角度来说，未来一定是 AI 的世界，那对于 Web3 来说，与 AI 融合是不可避免的，并且最直接的方式是 AI 来改进 Web3，并且这个方向确定性非常高，高于 Web3 来改进 AI。目前 Web3 最需要改进的地方就是用户门槛过高，AI Agent 可以引导用户在 Web3 世界中的整个旅程，协助创建和管理链上交易，实时回答问题并提供帮助，甚至完成复杂的意图交易；
从市场角度来说，整个 AI Agent 的叙事戛然而止更多因为名人 Meme 币带来的「信任危机」，特朗普发币，特朗普夫人发币，再到各种名人发币，让链上成为完全 PvP 的游戏，都在比谁进的早跑得快，AI Agent 作为实用性代币也被市场错杀，走势与名人 Meme 币一样。

因此需要有应用出现让用户真正感受到 AI 对 Web3 的改进，需要有应用出现让市场形成 AI Agent 不是 Meme 的心智，于是引出了笔者的第二个论点，DeFAI 是 AI Agent 的新的叙事方向，也就是第二增长曲线。第二增长曲线，就是在高峰期到来或者消失前，找到另一条新的高成长性曲线，获得持续性增长。

实际上 AI Agent 的叙事不过从去年年底才开始，最高市值也不过 130 亿美金，并且只火了一波发射平台（Virtuals）和框架（ai16z），但对于基础设施，智能体和 DeFAI 的叙事来说，很多不错的项目都还在开发和推进中，没有被用户充分了解到，也没有形成破圈效应。

对于基础设施而言，做的是铲子的生意，自然难以成为主角；对于智能体而言，Meme 属性过强了，代币通常也难以赋能；但对于 DeFAI 而言，AI 可以帮助用户降低 DeFi 交易和管理的门槛，符合 AI 对 Web3 的改进，并且 DeFAI 的代币更容易赋能，例如可以通过代币支付或者代币质押来解锁高级功能，比如自定义 AI 模型，自定义交易策略，量化机器人等。

在第一曲线中，AI Agent 框架扮演了一个粘合剂的作用，把社交平台和各个链粘合起来，但框架本身是一个工具，工具类产品在 Web2 中商业化就非常困难，在 Web3 中虽然有代币但框架本身不能捕获价值，因此必须叠加社区的属性，发展成为平台。如果只做发射智能体的平台，那么就回归到了 pump.fun 的模式，智能体如何捕获价值，不能捕获价值的智能体和 Meme 的区别又在哪里？而 DeFAI 显然是最容易捕获价值的应用，AI Agent 框架支持 DeFAI 也是大势所趋，而且可预见的是，市场后续也会出现许多新的专门支持 DeFAI 应用的框架。

总结

2020 年夏天，DeFi 项目在以太坊上爆发，加密市场所有关键指标都得到了显著改善，整个加密货币市值大幅增长了近 100 倍，可以说 DeFi 是目前 Web3 最大的应用层的创新，也是目前 Web3 最热门的创业方向之一。我们总是期待新的应用层创新在 Web3 中从 0 到 1，却往往忽视了新的 DeFi 创新正在借助 AI 的力量从 1 到 100。

DeFAI 的价值不仅在于简化 DeFi 操作的复杂性和提升用户的链上体验，更在站在了 DeFi 和 AI Agent 的结合点，既能在推动 DeFi 普及方面起到关键作用，使其对新手和资深用户都更加友好，又能给 AI Agent 带来真正实际的应用场景，使其从叙事阶段走向落地阶段。

在中国蛇年的开局，特朗普的关税引发加密市场大暴跌，而 AI Agent 版块更是被市场严重错杀。笔者一直是加密货币实用主义者，相信实际的应用才能给 Web3 带来真正的繁荣，在市场恐慌的时候也是考验信仰的时候，相信「相信的力量」，相信 DeFAI 的价值。